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“反擊”開始了！蘋果正面表態(tài)，中企或打開“芯片契機(jī)”
發(fā)布時間：2022/9/16
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值巨大，每年都能給供應(yīng)商帶來可觀的利潤，因此許多供應(yīng)商企業(yè)都希望與蘋果合作。但是“果鏈”不是那么容易進(jìn)的，需要經(jīng)過極為苛刻的評估。
根據(jù)蘋果傳來的消息，其目前正在評估從長江存儲采購NAND芯片。如果長江存儲通過評估，意味著什么？中企進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，靠譜嗎？
NAND閃存芯片格局或被打破
韓國廠商在NAND芯片有絕對的影響力，三星電子和SK海力士兩大巨頭持有全球一半以上的NAND市占比。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度三星電子NAND閃存銷售額高達(dá)近60億美元，占全球市場份額的33%。
SK海力士收購了英特爾的NAND閃存業(yè)務(wù)之后，銷售額急速上漲。今年第二季度創(chuàng)下36億美元的銷售額，超越日本鎧俠，成為全球第二大NAND閃存廠商，市占比為19.9%。
這兩大韓國巨頭就包攬了全球一半的NAND閃存出貨量，三星電子和SK海力士分別占據(jù)第一和第二，而第三至第五分別是鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光科技。
不難發(fā)現(xiàn)，在全球主要的NAND閃存市場中，占主要地位的均來自美日韓這三個國家，尤其是韓國。甚至不只是NAND，包括DRAM市場也是韓企領(lǐng)先全球。
韓企存儲芯片產(chǎn)業(yè)實力出眾，也因此獲得了許多訂單包括，包括蘋果公司也將三星電子，SK海力士作為NAND閃存的重要供應(yīng)商。不過NAND閃存芯片格局或?qū)⒈淮蚱?，中企的“反擊”要開始了。
業(yè)內(nèi)有消息稱：“長江存儲已經(jīng)進(jìn)入了蘋果供應(yīng)鏈，將為iPhone14供貨NAND閃存?！?/p>
關(guān)于這則消息，并沒有得到長江存儲的回應(yīng)，在傳出的消息中也沒有提到長江存儲的供貨情況，甚至消息準(zhǔn)確性如何也不清楚。
然而蘋果對此正面表態(tài)，稱：“目前沒有任何產(chǎn)品使用長江存儲的芯片，但正在評估從長江存儲采購NAND芯片，用于在中國銷售的iPhone手機(jī)?！?/p>
也就是說，長江存儲暫未進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，而是處于蘋果公司的評估階段。那么長江存儲有可能通過蘋果的評估嗎？或許有可能。
首先長江存儲的實力不俗，具備3D NAND閃存設(shè)計及制造的實力，并且實現(xiàn)了192層3D NAND樣品的交付。
其次蘋果不希望把雞蛋放在一個籃子里，有意降低對韓企的依賴，所以會尋找更多的替代廠商進(jìn)行合作。
從這兩個角度來看，如果長江存儲通過評估，意味著打開追趕韓企存儲產(chǎn)業(yè)的“芯片契機(jī)”。畢竟以蘋果的性子，要平衡韓企產(chǎn)業(yè)鏈地位的話，多半會平均分配訂單。
就像此前京東方進(jìn)入iPhone13屏幕供應(yīng)鏈，所獲訂單已經(jīng)快追平韓企了?，F(xiàn)在到了iPhone14系列，其核心屏幕供應(yīng)商的地位將更進(jìn)一步。
中企進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，靠譜嗎？
蘋果公司的賺錢能力是有目共睹的，每年至少可賺取3000億美元以上的營收。這些的賺錢能力也帶動上百家供應(yīng)商一同富裕，只要能拿到蘋果訂單，基本上就能保證營收財報了。
可是也有一些反面案例顯示，一旦被蘋果終止合作，業(yè)績可能會一落千丈。
就像歐菲光原本是蘋果最大的鏡頭模組供應(yīng)商，但蘋果說放棄合作就放棄合作，導(dǎo)致歐菲光營收，凈利潤暴跌，不得不開啟轉(zhuǎn)型之路，至今還沒有從蘋果終止合作的陰霾中走出來。
這不禁讓人好奇，中企進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，靠譜嗎？這得看對蘋果訂單的依賴程度了，并且自身的地位能否保證在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中站穩(wěn)腳跟。
蘋果之所以放棄某些供應(yīng)商合作，是因為沒有合作的必要了。要么是技術(shù)達(dá)不到供貨要求，要么是有了更好的選擇。
所以供應(yīng)商要是能不對蘋果訂單產(chǎn)生依賴，那么與之進(jìn)行合作倒也沒什么，能賺國外公司的錢自然是好事，還有利于提升在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位，拉近與頂級供應(yīng)商的差距。
要是能讓蘋果對其產(chǎn)生依賴，讓蘋果也離不開合作，更加證明企業(yè)的實力。就像蘋果離不開臺積電代工，也找不到高通基帶芯片以外的供應(yīng)商選擇，每年都要給這些企業(yè)提供巨額的訂單產(chǎn)能。
總的來說，中企進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，需要保障自身的獨(dú)特性和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位，關(guān)鍵時刻多做幾手準(zhǔn)備，別押注全部希望在一家客戶身上。
寫在最后
長江存儲是國產(chǎn)NAND閃存巨頭，面對韓企的市場地位，想要打破壟斷只有與頂級的大客戶合作，才有可能拉近市場份額的距離。至于長江存儲能否進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，又將帶來怎樣的市場表現(xiàn)，就讓我們拭目以待。